新羅（シルラ）と内通していたことを王に知られたチン太后は、王宮から追放される。無事に阿旦（アダン）山城を奪還したタルは、ピョンガンに先に都へ帰るよう命じる。帰路についたはずのピョンガンだったが、独断で新羅王の殺害を試み、失敗して捕虜となり連行されてしまう。ピョンガンを救うために後を追うコンと、そんなコンを救うために追ってきたモヨン。一方、タルの元には新羅王から、ピョンガンの命と引き換えに投降を迫る内容の書状が届く。