キム･チャスンの怒りを買い、新羅（シルラ）に連れ去られたモヨンだったが、新羅王に呼ばれピョンガン王女を殺せと命じられる。ウナムは塩の専売権を王室に戻すことを部族長会議で提案する。ピョンガンはチン王妃とコ･ウォンピョの不貞を暴くために、偽の恋文を書いて２人を陥れる。策にはまったチン王妃は、ピョンガンの命令に従い王子を残して王宮を去るはめになる。一方、コ･ウォンピョは息子のコンに桂婁（ケル）部族の兵を託し、コンが考えている計画について尋ねる。