コ･ゴンはヘ･モヨンに解毒薬を作るよう命じ、危篤状態から王を助ける。コ･ウォンピョの怒りを買い、逃げようとするヘ･モヨン。ピョンガン王女を連れ戻しに行くが説得できないコ･ゴン。そのとき、北周（ほくしゅう）軍が攻め入ってきたと知らせが入り、コ・ゴンは都へ戻る。一方、村にはかつてオン･ヒョプ将軍に仕えていた兵士たちが集まってくる。挙兵の準備をするカジンだが、タルは国を守ることには興味がない。コ･ウォンピョは村に使いを¬出し、王の恩恵に報いるため北周の傭(よう)兵部隊を阻むよう伝える。