光海君（クァンヘグン）は宣祖（ソンジョ）に対して、日本軍を討ち都を奪い返すと申し出るが、すでに明と日本の間で結ばれた講和を破ることになると、猛反対されてしまう。宣祖の反対を押し切って都に入る光海君だったが、キム貴人（クィイン）が派遣したドチの密告によって都にいることが敵将に知られ、捕らえられてしまう。そんな中、信城君（シンソングン）は避難先で体調を崩してしまう。