宣祖（ソンジョ）は北進する敵の攻撃から逃れるため都を捨てて避難するが、世子となった光海君（クァンヘグン）には都に残って民を守るよう命じる。わずかな兵力で戦っても勝算がないことを悟っていた光海君は、都に残っている民たちを誘導して安全に避難させようとする。そんな折、臨海君（イメグン）が敵軍に捕らえられたという知らせが入るのだが...。