数百隻の敵船が攻めてきたとの知らせを受けた宣祖（ソンジョ）は、名将シン・リプを戦地へ派遣し、ひそかに信城君（シンソングン）を訪ねて世子（セジャ）冊立の意向を明らかにする。ドチは宣祖が１人になる時間を狙って暗殺しようと企むが、同じ日にコ・サンも宣祖とカヒが共に一夜を過ごす計画を進めていた。一方、光海君（クァンヘグン）は、都を離れて避難することを決めた宣祖を訪ね、ある提案をする。