光海君（クァンヘグン）は日本人が都から引き揚げたと聞いて、使臣が滞在していた東平（トンピョン）館を訪れるが、そこで火縄銃を扱う怪しげな者と出会う。戦の気配を感じ取った光海君は宣祖（ソンジョ）に進言するが相手にされない。一方、コ・サンはカヒが妓楼にいることを知り、宣祖（ソンジョ）に伝える。宣祖は再びカヒを側室にしようとするのだが、カヒはこれを頑なに拒む。