光海君（クァンヘグン）は宣祖（ソンジョ）に渡した帳簿が思うように使われないことに絶望し、ついに自ら王になることを決意する。朝廷での後ろ盾を得るため、重臣ユ・ジャシンの娘のジョンファと婚礼を挙げる光海君。一方、宣祖は世子（セジャ）冊封のために王子たちを呼び、長幼を問わず世子を決めると告げる。キム貴人（クィイン）と結託したドチは、臨海君（イメグン）を利用して光海君を消す策略を立てるが...。