明から戻ってきたクォン･グンは明との間で誤解が生じ、使臣が全員殺されたと報告する。朝廷の臣下たちがドジョンの責任を問う中、ドジョンは世子を狙う勢力があると非難する。ソンゲは世子を守るために私兵を廃止し、兵士と武器を三軍府に移管させるよう命じる。皆が動揺する中、ミン氏は機転を利かせて武器の一部を倉庫に隠す。