記憶を取り戻したギルドンは妹を捜すために匿禍里に戻り、村人から父のアモゲが死んだことを聞かされる。一方、コンファは戻ってくるという言葉を信じてギルドンを待つが、2カ月が過ぎても彼は現れない。傷ついたコンファは掌楽院に入り、新たな王として即位した燕山君に近づこうと決意する。その後ギルドンは妓楼に戻るが、そこに残っていたのはガリョンだけだった。ギルドンは自分のそばを離れないガリョンと共に母の墓に向かうが...。