いよいよ、大みそか恒例の王室行事、儺礼戯（ナレイ）が始まる。貞純（チョンスン）王妃は、暗殺計画はサンの側に漏れているとして中止するよう命じるが、キム･ギジュは王妃に従わず独断で計画を決行することに。 ホン･グギョンは、敵が花火に爆薬を仕掛けてサンを暗殺しようとしていることに気づき、急いで宮殿に駆けつける。しかし宮殿に入るには特別な許可証が必要だと閉め出されてしまい...。