無事に武官試験に合格したテスは、晴れてサンの護衛官となる。 一方サンは、政敵であり権力を濫用して朝廷で権勢を振るう老論派を一掃すべきだというホン･グギョンの進言を聞き入れ、彼らの財源を絶とうと考える。 ソンヨンは署長パク･ヨンムンと画員タク･チスのお供で宮殿へ行くことに。彼らはサンの母、恵嬪（ヘビン）の依頼で東宮殿の寝殿の屏風に正室のヒョイが懐妊することを願う柘榴の絵を描くことになったのだ。